La compañía de tesorería de Bitcoin Strive, dirigida por el presidente y consejero delegado Matt Cole, ha completado el cierre de la oferta pública inicial (OPI) ampliada de sus acciones preferentes SATS, alcanzando una recaudación bruta de 630 millones de dólares, según ha confirmado la propia entidad.
La operación se estructuró mediante la venta de 7 millones de acciones a un precio unitario de 90 dólares. La firma estima unos ingresos netos consolidados de 608,15 millones de dólares, una vez deducidos los descuentos de suscripción, comisiones financieras y costes de emisión. En la documentación preliminar remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la dirección de la entidad precisó que destinará estos fondos a fines corporativos generales, incluyendo la compra adicional de Bitcoin (BTC), capital circulante, activos generadores de ingresos, gastos de capital, recompra de acciones propias y eventuales adquisiciones estratégicas.
Estructura de dividendos y potencial impacto en las reservas de activos
Las acciones preferentes SATS ofrecen un dividendo anual del 15% sobre su importe nominal de 100 dólares, lo que equivale a un pago de 15 dólares por acción al año cuando se declare por el consejo de administración. Considerando el precio de adjudicación de 90 dólares fijado en la OPI, la rentabilidad anualizada por dividendo se eleva hasta el 16,67% sobre el precio de compra inicial.
Aunque la firma no ha especificado la proporción exacta de los ingresos que asignará a la adquisición de criptoactivos, tomando un precio de referencia de mercado de 82.500 dólares por unidad, los 608,15 millones de dólares netos permitirían incorporar aproximadamente 7.372 BTC al balance de la compañía. En caso de destinar la totalidad del capital a este fin, las tenencias totales declaradas por Strive pasarían de los 36.818 BTC actuales a cerca de 44.190 BTC, un volumen con el que superaría los 44.000 BTC acumulados por el vehículo de tesorería japonés Metaplanet.
