MicroStrategy, líder en inteligencia empresarial y gran titular corporativo de bitcoins, busca recaudar $500 millones mediante una oferta de notas senior convertibles. Además, contempla una opción por $75 millones adicionales.
Detalles de la oferta de MicroStrategy
La compañía emitirá los bonos, con vencimiento en 2032, en una oferta privada destinada a inversores institucionales calificados, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores. Los bonos no están garantizados, devengan intereses semestralmente y son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o ambos.
MicroStrategy planea utilizar los fondos recaudados para adquirir bitcoins adicionales y para fines corporativos generales. Las notas convertibles proporcionan flexibilidad a la empresa para gestionar su deuda y beneficiarse potencialmente de la apreciación de las acciones.
Estrategia de inversión en Bitcoin
Desde 2020, MicroStrategy ha invertido significativamente en bitcoin, utilizando financiación de deuda para aumentar sus tenencias. En marzo, propuso una oferta de notas convertibles de $600 millones y compró 9,245 BTC adicionales por $623 millones en efectivo. La empresa ahora posee 214,400 bitcoins, adquiridos por $7,540 millones en total, con un costo promedio de $35,180 por bitcoin. A los precios actuales, las tenencias de bitcoins de MicroStrategy están valoradas en $14,500 millones.
Rendimiento de las acciones y conversión de notas en MicroStrategy
Las acciones de MicroStrategy han caído un 1.5% en operaciones previas a la comercialización, situándose en $1,581 según TradingView. Sin embargo, han ganado más del 30% en el último mes y un 130% en lo que va del año.
Redención de notas convertibles a 2025
En una declaración separada, anunció la redención de $650 millones en notas senior convertibles a 2025. La redención se completará el 15 de julio al 100% del monto principal más los intereses devengados. Los titulares pueden convertir los pagarés en acciones de MicroStrategy a una tasa de 2.5126 acciones por cada $1,000 de monto principal, reflejando un precio de conversión de $397.99 por acción.
Estrategia de adopción de Bitcoin
La empresa emitió $650 millones en notas senior convertibles al 0.75% con vencimiento en 2025 en diciembre de 2020. Esta emisión fue parte de su estrategia para adquirir bitcoin y adoptar la criptomoneda como su principal activo de reserva.
La oferta de notas convertibles destaca su continua confianza en bitcoin y su estrategia de utilizar financiación de deuda para aumentar sus tenencias. Con una fuerte adopción de la criptomoneda y el apoyo de inversores institucionales, la empresa sigue fortaleciendo su posición en el mercado de criptomonedas.
